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　　交银国外发布商讨证实称，保管京能清洁动力（00579）“买入”评级，为更好反应公司盈利增长趋势，把公司估值基准移至2025年，保管5.2倍年盈率（5年历史平均）估值，上调主义价至2.5港元（前为2.1港元）。现在公司7.0%的股息率仍在运营商子板块中最高，对公司估值有复古作用。同期，随公司最近成交量的改善，该行以为这有助公司日后被纳入港股通的契机。比较电改，该行以为公司加速新增装机的揣测应带来较大利好。2024年盈利因气电电价协调而捏平的身分应为市集粗俗了解，该行以为公司盈利将在2025年重回增长的趋势。

　　交银国外主要不雅点如下：

　　风/光发电量上半年与同行情况一致。

　　因公司莫得暴露月度运营数据，该行近期与公司更新了营运情况。刻下该行预期公司年头于今风/光诈欺小时与其它同行的情况相若，即上半年仍较大契机出现中单元数的同比下落。该行原预期公司对样式微调带来的诈欺小时高潮，刻下应基本被抵销。因此，该行下调公司2024/25年发电量揣度约1%/2%以反应刻下较保守的发电量预期。

　　2024年仍较有可能在风/光装机量上得到冲突。

　　固然发电量应略低于预期，但该行以为公司本年风/光新增装机达2.7吉瓦的主义应定期完成（对比公司2023年新增装机为0.8吉瓦），推动2025年的盈利增长。公司在本年1季度已有1.69吉瓦的风/光在试运营中，公司早前已暗示这部份的装机将较大契机在本年2-3季度运行进展运营。按公司股权激发的主义，该行现在仍保管公司2025/26年新增风/光装机每年4.2吉瓦的揣度，公司以为兑现这一主义将取决于2024年样式的诈欺率水平。

　　轻微下调2024-25年盈利揣度，分成应在未来两年保管。

　　因该行协调公司风/光诈欺小时及策动资本的揣度，下调公司2024/25年盈利揣度0.3%/0.7%。公司2023年的分成比例为38%（现在2024/25年股息率为7%），预期公司在2025-26年进一步加速装机的前提下，公司较有可能在2024-26年保管0.14元东说念主民币的分成不变。该行以为处置层一直嗜好鼓励申诉，或可因应现款流改善的进度界限晋升每股分成。

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